جیمز دومک ، جونیور ، نویسنده و نوازنده بومی آلاسکا ، نور جدیدی را درمورد راز زندگی واقعی قرار می دهد که در فرهنگ عامه قومی بومی آمریکا بر علیه سیستم دادگستری آمریکا گنجانیده شده است. در قطب شمال وسیع آلاسکا ، افسانه ای وجود دارد که قبلاً قبیله ای اسطوره ای-ایوکونس-را زندگی می کرده است - که فقط در شایعات و زمزمه ها وجود داشته است. این برای همیشه تغییر کرد وقتی که یک بازیگر فراری ، تدی کایل اسمیت ، رویارویی داشت که Iñukuns را از اسطوره به واقعیت آورد. اسمیت بازیگر مشتاق و شغلی امیدوارکننده بود تا اینکه همه سریعاً با اصابت گلوله ، یک مانیتور ، خونریزی و سایر وقایع وحشتناک سقوط کردند.
داستان سقوط غم انگیز اسمیت مدت هاست که جیمز دوماک ، جونیور ، نوه بزرگترین آخرین داستانگویان Iñupiaq را غافلگیر کرده است. Midnight Son سفر او برای کشف اینکه تدی کایل اسمیت چه کسی بوده ، چه کاری انجام داده است و واقعاً چه چیزی را دیده است. در طول راه ، شنوندگان روح آلاسکا واقعی را به عنوان راوی Dommek تجربه می کنند ، جونیور این داستان چند لایه و همه جانبه را به زندگی منتقل می کند.